Содержание серии «Пробуждение»

Дризелла неожиданно обращается к Реджине за помощью в поисках магии, и бывшая королева поражена тем, что падчерица выбрала именно её. В прошлом Реджина начинает обучать Дризеллу колдовству, пытаясь направить её силу и не дать ей совершить необдуманный поступок. В настоящем Реджина чувствует себя лишней рядом с Генри и Золушкой, однако просьба Дризеллы заставляет её снова вмешаться в чужую судьбу. Рони убеждает Уивера проверить рассказ Люси об усыновлении Реджиной мальчика в Бостоне.

Проверка истории Люси приводит Рони и Уивера к вопросам о прошлом Реджины и о том, кем на самом деле был усыновлённый ребёнок. Для Дризеллы уроки магии быстро перестают быть простой попыткой обрести силу: всплывает болезненная правда, способная подтолкнуть её к опасным действиям. В Гиперионских высотах Роджерс пытается выяснить, куда исчезла Элоиза Гарднер, а Тилли даёт ему странные, но полезные подсказки. По мере расследования тайна Элоизы становится всё запутаннее.