Содержание серии «Чужестранец»

Август предлагает Эмме отправиться вместе с ним в поездку, чтобы доказать существование проклятия Злой Королевы и показать способ одолеть Реджину. Он надеется, что после этого Эмма сможет бороться за Генри и добиться права заботиться о нём. Пока Мэри возвращается к работе, Реджина начинает настойчиво ухаживать за Дэвидом, рассчитывая разрушить его связь с Эммой. Параллельно история переносится в Зачарованный лес перед проклятием: Джеппетто соглашается спасти дочь Белоснежки, но требует защитить и своего сына Пиноккио.

Август подбирает для Эммы маршрут и объясняет, что увиденное должно заставить её иначе взглянуть на происходящее в Сторибруке. Он связывает надежду на спасение Генри с готовностью Эммы поверить в сказочную правду, которую она всё ещё отвергает. Реджина пользуется отсутствием Мэри и шаг за шагом сближает Дэвида, превращая личную интригу в угрозу для его отношений с Эммой. В прошлом Джеппетто принимает условия сделки, от которой зависит судьба двух детей, и пытается подготовить их к надвигающейся беде.