Содержание серии «Медведь и лук»

Эмма ставит Голда перед смертельно опасным испытанием: чтобы превратить его в героя, она приказывает Мэриде убить Белль. Мэрида не может ослушаться, поэтому Белль пытается покинуть Сторибрук вместе с Голдом, но принцесса превращается в медведя и нападает на неё. Шесть недель назад Белль отправилась с Мэридой в Камелот, надеясь помочь ей разгромить кланы Данброш и спасти братьев. Теперь Голду приходится искать в себе мужество, пока жизнь Белль висит на волоске.

Реджина, Мэри и Дэвид пытаются связаться с Мерлином с помощью заклинания, но Артур, которого Чародей когда-то избрал, не способен его применить. Это заставляет героев усомниться в честности короля. Тогда они обращаются к Генри, второму избраннику Мерлина и Автору, надеясь найти иной путь к заточённому волшебнику. Мэрида берёт Белль в опасное путешествие, где той предстоит научиться смелости, а встреча с Мерлином укрепляет надежду на спасение братьев.