Содержание серии «Трюк со шляпой»

Эмма пытается найти Мэри, которая исчезла после ареста по подозрению в убийстве Кэтрин, но поиски приводят её к опасному незнакомцу. Мужчина, помешанный на шляпах и почти потерявший рассудок, похищает Эмму и запирает в своём доме, требуя помочь ему с необычным планом. Пока Генри и Голд пытаются понять, куда она пропала, история пленницы постепенно связывает происходящее в Сторибруке с тайной Безумного Шляпника.

В прошлом Злая Королева обращается к искусному магу, который умеет открывать проходы между мирами. Она уговаривает его ещё раз воспользоваться своим мастерством и отправиться в Страну Чудес, чтобы выкрасть у Королевы Червей ценную вещь. Параллельно раскрывается судьба человека, ставшего Безумным Шляпником: его любовь к дочери и опасная сделка объясняют, почему он так отчаянно стремится вернуть себе возможность покинуть чужой мир. Эмма тем временем пытается понять требования похитителя и выбраться из ловушки.