Содержание серии «Сердце истинно верующего»

После спасения из моря Бей приходит в себя, но его появление приносит тревожные новости: Потерянные Мальчики охотятся не только за ним. Эмма, Мэри, Дэвид, Реджина, Голд и Крюк отправляются в Неверленд, чтобы найти похищенного Генри и вернуть его домой. Однако едва отряд ступает на остров, путь ему преграждают русалки. Их враждебность превращает спасательную миссию в опасное испытание, а след Генри быстро теряется среди угроз, связанных с лагерем Питера Пэна.

Генри удаётся вырваться из лагеря Питера Пэна, но свобода оказывается недолгой: вместе с другим беглецом он скрывается от Потерянных Мальчиков и пытается не выдать своё местонахождение. Тем временем Бей, оправившись от ран, идёт по Зачарованному лесу рядом с Мулан. Он надеется узнать, что произошло с Эммой и Генри, пока их близкие на острове сталкиваются с русалками и понимают, что добраться до мальчика будет гораздо сложнее. На кону жизнь Генри и возможность объединить разделённых друзей.