Содержание серии «Веселый Роджер»

Эмма соглашается учиться магии у Реджины, понимая, что без новых сил ей не справиться с Зелёной. Пока они готовятся к опасному противостоянию, Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка разыскать принца Эрика. После нового проклятия он не появился среди жителей, и русалка боится, что с ним случилась беда. Белоснежка и Дэвид тем временем стараются увлечь Генри не хуже Крюка, но мальчик считает их слишком скучными и совсем не скрывает своего разочарования.

Годом ранее Ариэль в ярости обвиняет Крюка в исчезновении принца Эрика: она уверена, что пират похитил его и мог погубить. Крюк объясняет, что сам лишился «Весёлого Роджера», а Эрик, вероятно, находится на борту у похитителя. Слова русалки неожиданно подсказывают, где искать след преступника, и Крюк отправляется за кораблём, не желая оставлять Ариэль в стороне. Их поиски быстро превращаются в опасное преследование, ведь на кону жизнь Эрика и возможность вернуть пиратский корабль.