Содержание серии «Ловец снов»

Планы Эммы по поиску героя для Экскалибура становятся ещё опаснее: она скрывает от друзей, что держит Голда в плену и готовит из него будущего защитника. Чтобы понять, как спасти Мерлина, Эмма использует ловец снов и заглядывает в прошлое Камелота, где узнаёт обстоятельства его превращения в дерево. Вместе с Реджиной она ищет редкий компонент для освобождения волшебника, а Мэрида по тайному приказу Эммы начинает тренировать Голда, хотя тот совсем не готов к роли героя.

В Камелоте Дэвид и Мэри пытаются соединить кинжал Тёмной и Экскалибур, надеясь получить оружие, способное изменить ход борьбы. Их поиски осложняются планами Артура, который не хочет помогать Мерлину. В Сторибруке жители устраивают уличный праздник, чтобы вернуть надежду, но Реджина и остальные узнают о найденном Эммой Экскалибуре. Генри просит Эмму помочь найти пропавшую лошадь Вайолет, а поддержка обеих мам придаёт ему смелости пригласить девушку на свидание.