Содержание серии «Лили»

Эмма отправляется на поиски Лили, чтобы вернуть Малефисенте дочь, потерянную много лет назад. Она узнаёт, что Лили, её близкая подруга по приёмной семье, и есть дочь Малефисенты, поэтому просит Реджину помочь с розысками. Заодно им нужно предупредить Робина о беременности Зелены, пока он не узнает правду от кого-то другого. След Лили приводит женщин за пределы Сторибрука, где их ждёт суровая реальность. Над всеми по-прежнему нависает угроза превращения Эммы во Тьму.

Пока Эмма и Реджина ищут Лили, в Сторибруке Голд переживает кризис, связанный с Белль. Его здоровье ухудшается, и Айзек обращается к новому союзнику за волшебными чернилами, чтобы переписать историю. В прошлом юная Эмма привыкает к новой семье, но появление Лили нарушает её спокойствие. После возвращения из Страны чудес Кора просит у Реджины прощения в годовщину убийства Дэниела и обещает помочь ей найти любовь. Реджина не верит матери, а поиски Лили заставляют обеих столкнуться с опасностью.