Содержание серии «Манхэттен»

Голд решает найти своего сына Бэя и берёт с собой Эмму и Генри, рассчитывая, что тот поможет ему разобраться с прошлым. След приводит их в Манхэттен, где Бэй давно живёт под именем Нил Кэссиди. Для Эммы эта встреча становится особенно тяжёлой: она узнаёт в нём человека, с которым когда-то была близка, и понимает, что Генри связан с ним гораздо сильнее, чем думал сам мальчик. Пока Голд пытается вернуть сына, Кора, Реджина и Крюк ищут вещь, способную дать им власть над Румпельштильцхеном.

Параллельно воспоминания переносят историю Румпельштильцхена в эпоху войны с ограми. Испугавшись за семью, он пытается избежать участи солдата, но этот шаг меняет его судьбу и подводит к магии, от которой уже трудно отказаться. В настоящем Кора, Реджина и Крюк выслеживают кинжал Тёмного, чтобы получить контроль над Голдом. Поиски заставляют Эмму вновь столкнуться с давней болью, а Генри понять, почему взрослые скрывали от него правду о его семье.