Содержание серии «Серенада Нью-Йорка»

Эмма спокойно живёт в Нью-Йорке и старается вырастить Генри вдали от прежних приключений, не подозревая, что год назад Реджина уничтожила первое проклятие и вернула жителей Сторибрука в Зачарованный лес. Однажды к её двери приходит Крюк: он утверждает, что Эмма забыла семью и друзей, а им нужна её помощь. Эмма не верит незнакомцу, но Крюк подносит ей зелье, способное вернуть воспоминания, и заставляет вновь взглянуть на жизнь, которую она считала законченной.

Вернув память, Эмма узнаёт, что после гибели Голда и исчезновения города её близкие оказались в Зачарованном лесу, где им угрожает новая сила. Вместе с Крюком она пытается понять, как попасть к ним и вернуть Генри прежнюю правду. Реджина, Белоснежка, Мэри и Дэвид тем временем ищут безопасное место для семьи, но спокойствие быстро рушится: появление незнакомой колдуньи связывает их беду с прошлым и заставляет готовиться к новой схватке.