Содержание серии «Подменыши»

Белль узнаёт, что Голд готовит опасный план, связанный с их ещё не родившимся сыном, и решает не позволить ему распоряжаться судьбой ребёнка. Она просит Эмму и Крюка помочь добыть чернила гигантского кальмара: с их помощью можно обездвижить Голда и сорвать его замысел. Параллельно Злая королева пытается убить Зелину, а после разговора с Голдом принимает решение, способное навсегда изменить отношения между сёстрами.

В Зачарованном лесу Голд похищает младенца Джека и Джил, чтобы использовать его как приманку для могущественного магического существа. Позже он отправляет Белль послание, связанное с будущим ребёнком, и её тревога только усиливается. Белль делает пожертвования, стараясь подготовиться к переменам, а Жасмин находит лампу без джинна и надеется с её помощью спасти Аграбу. В Сторибруке герои пытаются помешать Голду осуществить задуманное.