Содержание серии «Возвращение»

Румпельштильцхен соглашается отказаться от силы, если его сын Белфайер найдёт способ вернуть ему человеческий облик. В прошлом мальчик видит, как Тёмный теряет себя, и пытается освободить отца от проклятия. Спустя годы Голд расследует истинную личность Августа, надеясь понять, зачем тот появился в Сторибруке. Эмма требует от Реджины объяснить причастность к исчезновению Кэтрин. Дэвид решает попросить Мэри прощения и восстановить их отношения.

Поиски Голда приводят его к странным деталям биографии Августа, но тот не спешит раскрывать правду. Эмма замечает, что Реджина удерживает дело Кэтрин под своим контролем, и прямо связывает мэра с исчезновением женщины. Реджине приходится отвечать на неудобные вопросы, пока подозрения вокруг неё растут. Дэвид готовит разговор с Мэри, но признания вины мало: ему нужно доказать, что сожаление настоящее. Белфайер понимает, почему попытка вернуть Румпельштильцхену прежнюю жизнь опасна для обоих.